CV
Conseiller
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Modèle de CV Conseiller
Permis B
- Analyse des besoins financiers des clients
- Recommandation de solutions d'investissement
- Suivi personnalisé de la performance des placements
- Accueil et conseil aux clients en agence
- Commercialisation de produits bancaires
- Gestion des opérations courantes
- Évaluation des risques assurantiels
- Proposition de contrats adaptés aux besoins
- Gestion des sinistres et suivi des dossiers
DIPLÔMES
- Analyse financière et fiscale
- Stratégies d'investissement
- Gestion de portefeuille
- Macroéconomie et microéconomie
- Finance d'entreprise
- Marchés financiers
D'INTÉRÊT
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Exemple de CV Conseiller en version texte
Marcia Hellowork
marcia@hellowork.com
06XXXXXXXX
2 rue de la Mabilais 35000 Rennes
Conseillère en gestion de patrimoine
Permis B
À PROPOS
Conseillère expérimentée en accompagnement client, spécialisée dans la gestion de patrimoine. Passionnée par la finance et les solutions personnalisées.
EXPÉRIENCES
Conseillère en gestion de patrimoine - Entreprise Anonyme - Paris
2018-01 - 2021-06
- Analyse des besoins financiers des clients
- Élaboration de stratégies d'investissement sur mesure
- Suivi et fidélisation de la clientèle haut de gamme
Conseillère financière - Entreprise Anonyme - Lyon
2015-03 - 2017-12
- Développement d'un portefeuille clients
- Proposition de solutions d'épargne et de placement
- Optimisation de la fiscalité des particuliers
Conseillère en assurance vie - Entreprise Anonyme - Marseille
2012-09 - 2015-02
- Conseil et accompagnement dans la souscription d'assurances vie
- Gestion des sinistres et des prestations
- Formation des nouveaux conseillers sur les produits d'assurance
ÉTUDES DIPLÔMES
Master en Gestion de Patrimoine - Paris
OBTENU EN 2011-09
- Analyse financière et évaluation des actifs
- Stratégies d'investissement et allocation d'actifs
- Fiscalité du patrimoine et optimisation successorale
Licence en Économie et Finance - Lyon
OBTENU EN 2008-09
- Analyse économique et financière des marchés
- Gestion de portefeuille et produits financiers
- Droit des assurances et réglementation financière
COMPÉTENCES
- Analyse financière
- Conseil en gestion de patrimoine
- Fiscalité patrimoniale
- Assurance vie
- Négociation commerciale
LANGUES
- Anglais
- Espagnol
CENTRES D'INTÉRÊT
- Voyages
- Cuisine
- Yoga
- Photographie
- Cinéma
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