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CV
Conseiller

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Modèle de CV Conseiller

Photo du CV
marcia@hellowork.com 06XXXXXXXX
2 rue de la Mabilais 35000 Rennes
Marcia Hellowork
Conseillère en gestion de patrimoine
32 ans
Permis B
À PROPOS
Conseillère expérimentée en accompagnement client, spécialisée dans la gestion de patrimoine. Passionnée par le conseil financier et la satisfaction client.
EXPÉRIENCES
Conseillère en gestion de patrimoine - Entreprise Anonyme - Paris
2018-06 - 2021-12
  • Analyse des besoins financiers des clients
  • Recommandation de solutions d'investissement
  • Suivi personnalisé de la performance des placements
Conseillère clientèle bancaire - Entreprise Anonyme - Lyon
2015-03 - 2018-05
  • Accueil et conseil aux clients en agence
  • Commercialisation de produits bancaires
  • Gestion des opérations courantes
Conseillère en assurances - Entreprise Anonyme - Marseille
2012-09 - 2015-02
  • Évaluation des risques assurantiels
  • Proposition de contrats adaptés aux besoins
  • Gestion des sinistres et suivi des dossiers
ÉTUDES
DIPLÔMES
Master en Gestion de Patrimoine - Paris
OBTENU EN 2012-07
  • Analyse financière et fiscale
  • Stratégies d'investissement
  • Gestion de portefeuille
Licence en Économie et Finance - Lyon
OBTENU EN 2009-06
  • Macroéconomie et microéconomie
  • Finance d'entreprise
  • Marchés financiers
COMPÉTENCES
Analyse financière
Conseil en investissement
Gestion de patrimoine
Relation client
Assurances
LANGUES
Anglais
Espagnol
CENTRES
D'INTÉRÊT
Voyages Littérature Cuisine internationale Yoga Photographie
Exemple CV Conseiller Créer mon CV en ligne 

Exemple de CV Conseiller en version texte

Marcia Hellowork

marcia@hellowork.com

06XXXXXXXX

2 rue de la Mabilais 35000 Rennes

Conseillère en gestion de patrimoine

Permis B

À PROPOS

Conseillère expérimentée en accompagnement client, spécialisée dans la gestion de patrimoine. Passionnée par la finance et les solutions personnalisées.

EXPÉRIENCES

Conseillère en gestion de patrimoine - Entreprise Anonyme - Paris

2018-01 - 2021-06

  • Analyse des besoins financiers des clients
  • Élaboration de stratégies d'investissement sur mesure
  • Suivi et fidélisation de la clientèle haut de gamme

Conseillère financière - Entreprise Anonyme - Lyon

2015-03 - 2017-12

  • Développement d'un portefeuille clients
  • Proposition de solutions d'épargne et de placement
  • Optimisation de la fiscalité des particuliers

Conseillère en assurance vie - Entreprise Anonyme - Marseille

2012-09 - 2015-02

  • Conseil et accompagnement dans la souscription d'assurances vie
  • Gestion des sinistres et des prestations
  • Formation des nouveaux conseillers sur les produits d'assurance

ÉTUDES DIPLÔMES

Master en Gestion de Patrimoine - Paris

OBTENU EN 2011-09

  • Analyse financière et évaluation des actifs
  • Stratégies d'investissement et allocation d'actifs
  • Fiscalité du patrimoine et optimisation successorale

Licence en Économie et Finance - Lyon

OBTENU EN 2008-09

  • Analyse économique et financière des marchés
  • Gestion de portefeuille et produits financiers
  • Droit des assurances et réglementation financière

COMPÉTENCES

  • Analyse financière
  • Conseil en gestion de patrimoine
  • Fiscalité patrimoniale
  • Assurance vie
  • Négociation commerciale

LANGUES

  • Anglais
  • Espagnol

CENTRES D'INTÉRÊT

  • Voyages
  • Cuisine
  • Yoga
  • Photographie
  • Cinéma

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