Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine Immobilier H/F Recrutimmo
France CDI- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans l'accompagnement personnalisé des clients pour la valorisation et l'optimisation de leurs actifs financiers et immobiliers. Nous proposons des solutions adaptées en investissement immobilier, assurance-vie, épargne, défiscalisation et retraite.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner notre clientèle et développer notre activité.
Vos missions
En tant que CGP Indépendant, vous serez en charge de :
Développer et gérer un portefeuille clients en prospectant activement des particuliers et des professionnels.
Analyser la situation patrimoniale des clients et proposer des stratégies adaptées (investissements immobiliers, placements financiers, optimisation fiscale, transmission de patrimoine).
Commercialiser des solutions d'épargne, de prévoyance et d'investissement en collaboration avec nos partenaires.
Assurer un suivi régulier des clients et ajuster les stratégies en fonction de leurs objectifs.
Se tenir informé des évolutions fiscales et juridiques pour garantir un conseil pertinent et conforme à la réglementation.
Le profil recherché
Experience : 2 An(s)
Compétences : Établir le bilan patrimonial d'un client
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Programmation informatique
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
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