Conseiller Commercial Référent Gestion de Patrimoine H/F Swisslife Assurance et Patrimoine

Détail du poste

Votre environnement :

En tant que conseiller(e) commercial(e) vous êtes rattaché(e) à notre direction régionale. Vous rejoignez une équipe de personnes accompagnées par un manager de proximité et des experts métiers.

Votre quotidien :

Dans le cadre d'une activité itinérante sur un secteur géographique proche de votre domicile, vous êtes chargé(e) de développer et fidéliser votre clientèle. Vous commercialisez nos produits d'assurance vie, de prévoyance et de placements financiers.

Vos missions :
- Vous êtes reconnu comme le référent métier en Gestion de Patrimoine F/H et à ce titre :

o Vous accompagnez, formez et animez des conseillers commerciaux et/ou agents généraux sur ce marché

o Vous apportez votre expertise lors des rendez-vous clients « Gestion Privée » et animez un réseau de prescripteurs (notaires...)
- Vous allez à la conquête de nouveaux clients :

o En menant des actions de prospection ciblées par approche directe

o En construisant votre réseau de prescripteurs (experts comptables...)
- En développant la recommandation ;
- Grâce à votre expertise, vous conseillez et fidélisez vos clients en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à l'évolution de leur vie.

Liste de missions non exhaustive

Vous travaillez en home office.

Vos avantages chez Swiss Life

La responsabilité sociétale est dans l'essence même de notre métier d'assureur qui est d'aider les entreprises et les personnes à prévoir l'imprévisible. Elle se traduit chez Swiss Life par des actions concrètes en matière de diversité et d'inclusion, d'engagement culturel et associatif impliquant nos collaborateurs. Envie d'en savoir plus sur notre RSE ? La RSE chez Swiss Life

Rejoignez une entreprise engagée et certifiée depuis 6 ans « Top Employer » qui vous propose :
- Un parcours professionnel pour voir la vie en grand : une intégration sur mesure, des formations tout au long de votre carrière, le choix de vivre plusieurs vies professionnelles : 25% de nos postes en CDI sont pourvus grâce à la mobilité interne...
- Une palette d'avantages sociaux pour vous séduire : CSE, épargne salariale et épargne retraite, contrat collectif santé et prévoyance, Compte Epargne temps...

Swiss Life c'est surtout une entreprise à taille humaine qui met en avant la proximité ; de votre collègue au CEO, elle valorise la proactivité par la bienveillance et l'écoute. Elle favorise également la transversalité qui permet une collaboration en mode projet entre les équipes. Ainsi, l'engagement et l'épanouissement de nos collaborateurs font la force de Swiss Life.



Votre profil :

S'il y a bien une chose qu'on ne choisit pas dans sa vie, c'est son prénom. En revanche, rien n'empêche de vouloir « s'en faire un » :
- Vous êtes expert en gestion de patrimoine et vos clients vous recommandent pour la qualité de votre conseil et de votre suivi ?
- Vous êtes une personne de terrain et disposez d'un bon sens relationnel ?
- Vous appréciez de travailler avec un manager qui vous fait confiance et favorise l'autonomie ?
- Dans une équipe, vous faites naturellement office de référent et vous appréciez transmettre vos savoirs et savoir-faire ?
- Votre méthode de travail vous permet de faire face à des situations imprévues ?

Enfin, vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience continue en tant que commercial(e) terrain gestion de patrimoine. Et dans ce contexte, vous avez acquis et mis en pratique vos compétences en matière de prospection.

Si vous avez répondu positivement à l'ensemble de ces questions, choisissez de vous faire un prénom !

Vivre selon ses propres choix avec Swiss Life.

Acteur référent depuis 165 ans en assurance et en gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée, notre approche est globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu'en santé, prévoyance et dommages. Une approche globale puisque l'essence même de notre métier est d'accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel.

Grâce à un conseil personnalisé, fondé sur la proximité, l'écoute et la pédagogie, nous construisons chaque jour une relation de confiance avec chacun(e) de nos client(e)s, particulier(ère)s comme entreprises.

Au coeur de notre engagement : nos collaborateurs(trices) qui partagent des valeurs communes telles que la proximité, la bienveillance et l'écoute.

Notre volonté ?

Participer activement à l'épanouissement de nos collaborateurs(trices) afin qu'ils(elles) soient audacieux(ses) et moteurs de leur propre avenir.

Déployer des actions concrètes en matière de diversité et d'inclusion, d'engagement culturel et associatif impliquant nos collaborateurs(trices).

Suivez vos rêves, trouvez votre voie, Swiss Life vous accompagne.

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap