Conseiller en Gestion de Patrimoine Premium - 74 H/F Groupama Rhône Alpes Auvergne
Annecy - 74 CDI- 🏠 Télétravail occasionnel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine "Premium" H/F intervenant sur le département de la Haute-Savoie (74).
Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions (associations, mutuelles, syndicats...).
Vous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
- Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d'affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique et sur-mesure :
Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...)
Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Traitement rapide et confidentiel des candidatures
-
Entretien RH
-
Entretien opérationnel N+1 et/ou N+2
-
Candidature validée, bienvenue chez GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Le profil recherché
- Vous disposez d'une formation supérieure Bac +5 du type Master 2 en gestion de patrimoine.
- Vous justifiez d'une expérience réussie de 10 ans minimum dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle haut-de-gamme et exigeante.
- Vous savez adopter une démarche de conquête afin de vous construire votre propre portefeuille sur la clientèle ciblée.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise et vos compétences techniques.
- Vous êtes doté(e) d'une grande persévérance et savez faire preuve d'endurance pour faire face à une concurrence forte.
- Vous possédez un réseau dynamique sur le secteur et savez l'animer pour accroitre et pérenniser votre portefeuille.
Raisons de nous rejoindre
-
Accord de télétravail
-
Mutuelle et Tickets restaurant ou Restaurant d’entreprise
-
Plan d’épargne entreprise
-
13ème mois
-
Primes d’intéressement
-
Politique de mobilité interne
-
Remise sur les contrats d’assurance Groupama et Comité d’entreprise
-
Politique parentale avantageuse
Bienvenue chez Groupama Rhône Alpes Auvergne
Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !
- Annecy - 74
- CDI
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