Conseiller en Gestion de Patrimoine - Groupe Leader H/F Mercato de l'emploi.
Caen - 14 CDIOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 50 000 - 150 000 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :
- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin
d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
- Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et
immobilier de votre clientèle.
- Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de
placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
- Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et
immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
- Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients
existants.
- Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et
rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
- Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer
rapidement et efficacement votre activité.
Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la productivité sont encouragées.
Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et
collaboratif, dédié à l'excellence du service.
Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi
l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans
un cadre professionnel structuré et innovant.
Le profil recherché
Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise
solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.
Vous devez :
- Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance / d'entreprenariat.
- Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en
maintenant des relations clients durables et de qualité.
- Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre
en place un accompagnement dans leur mise en oeuvre.
Les qualités recherchées incluent :
- Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire, et un véritable sens du service.
- La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est
essentielle.
- Une approche proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront
des atouts précieux.
- Une connaissance du tissu local burgien et un réseau solide seront des éléments déterminants pour
réussir dans ce poste.
Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de
s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.
Ref : prhkh4osey
L'entreprise
Notre client, acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en
Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Caen (14).
Rejoignez une équipe dynamique, où chaque jour offre de nouveaux défis et où votre expertise est mise à
profit pour accompagner une clientèle exigeante. Vous aurez l'opportunité de transformer votre passion
pour le conseil en patrimoine en un service personnalisé, tout en cultivant des relations de confiance.
- Caen - 14
- CDI
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