CV
Conseiller financier
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Modèle de CV pour le métier Conseiller financier
Permis B
- Gestion de portefeuille clients
- Mise en place de stratégies d'investissement
- Conseil en fiscalité et optimisation financière
- Prospection et développement d'un portefeuille clients
- Conseil en produits bancaires
- Analyse de risques financiers
- Analyse de dossiers de crédit
- Evaluation de la solvabilité des clients
- Gestion des relations avec les clients
DIPLÔMES
- Analyse financière et fiscale
- Stratégies patrimoniales
- Droit des successions et des donations
- Analyse économique
- Gestion financière
- Marketing et communication
D'INTÉRÊT
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Exemple de CV Conseiller financier en version texte
Marcia Hellowork
marcia@hellowork.com
06XXXXXXXX
2 rue de la Mabilais 35000 Rennes
Conseillère financière
Permis B
À PROPOS
Conseillère financière passionnée par l'analyse des marchés et l'optimisation des investissements. Expérience dans la gestion de portefeuilles et la planification financière.
EXPÉRIENCES
Conseillère financière - Entreprise Anonyme - Paris
2018-01 - 2021-06
- Analyser les besoins financiers des clients et leur proposer des stratégies d'investissement adaptées
- Gérer un portefeuille d'investissements en suivant les objectifs de rentabilité et les contraintes de risque
- Assurer le suivi régulier des performances des investissements et proposer des ajustements si nécessaire
Analyste financier - Entreprise Anonyme - Lyon
2016-09 - 2017-12
- Effectuer des analyses financières approfondies pour évaluer la santé financière des entreprises
- Rédiger des rapports de recommandation d'investissement basés sur les résultats des analyses
- Participer à des réunions avec les clients pour présenter les recommandations d'investissement
Assistant de gestion - Entreprise Anonyme - Marseille
2014-03 - 2016-08
- Assister les conseillers financiers dans la gestion administrative des dossiers clients
- Effectuer des opérations de suivi et de contrôle des transactions financières
- Préparer des documents et des présentations pour les réunions avec les clients
ÉTUDES DIPLÔMES
Master en Finance - Paris
OBTENU EN 2013-09
- Approfondissement des connaissances en analyse financière et en gestion de portefeuille
- Réalisation d'un mémoire de recherche sur les stratégies d'investissement
- Participation à des séminaires et des conférences sur les marchés financiers
Licence en Économie - Lyon
OBTENU EN 2010-09
- Acquisition des bases théoriques en économie et en finance
- Étude des statistiques et des modèles économiques
- Réalisation de projets de groupe sur des sujets économiques actuels
COMPÉTENCES
- Analyse financière
- Gestion de portefeuille
- Planification financière
- Rédaction de rapports
- Communication client
LANGUES
- Anglais
- Espagnol
CENTRES D'INTÉRÊT
- Voyages
- Photographie
- Lecture
- Yoga
- Cuisine
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