Banquier Privé - Banquière Privée H/F BANQUE TRANSATLANTIQUE
Lyon 1er - 69 CDI- 60 000 - 70 000 € / an
- 🏠 Télétravail partiel
- Bac
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Vos missions
Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel de la Banque Transatlantique et en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel, la mission du Banquier Privé Gestionnaire Synergie est d'assurer le suivi commercial, juridique, fiscal et financier de ses clients. Ils se caractérisent par la détention d'actifs supérieurs à 1M€ sauf exception et/ou des problématiques patrimoniales complexes :
- - il mène les rendez- vous clients en proposant l'offre de produits BT (assurance vie, gestion financière notamment). Des déplacements fréquents (hebdomadaires) seront nécessaires sur la zone géographique concernée.
- - il contacte régulièrement les clients Synergie et leur fournit des propositions dans le cadre de la politique commerciale et de segmentation de la Banque Transatlantique. La relation à distance et physique est privilégiée selon les cas.
- - il assure une parfaite coordination avec les banquiers privés Synergie développeurs et les autres gestionnaires.
- - il assure la coordination avec les caisses de Crédit Mutuel et les BECM concernées sur le suivi des clients communs. La qualité du suivi client doit être un argument commercial aux yeux du Crédit Mutuel.
- - il instruit les demandes de crédit Banque Transatlantique en accord et en coordination avec les caisses et surtout avec les BECM pour lesquels il assure le service de banque au quotidien des clients.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- De 22 jours de RTT par an
- D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
- D'une protection sociale renforcée
- D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- D'une politique parentale avantageuse
- De conditions bancaires et assurances préférentielles
- D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Votre personnalité avant tout. Votre excellent relationnel et votre esprit d'analyse et de synthèse démontré lors de précédentes missions en Gestion de Patrimoine ou Finance. Votre tempérament pro-actif dans vos relations avec vos clients.
Vous savez :
- - piloter un portefeuille de clients privés exigeants et entretenir avec eux une relation de confiance
- - comprendre les besoins du client et évaluer les impacts de son environnement sur l'activité concernée
- - mobiliser vos solides connaissances des dispositifs juridiques relatifs à la Banque Privé, la gestion de fortune et l'immobilier.
- - maîtriser les enjeux du monde de l'entreprise, notamment dans le cadre de projets de cession.
Vous êtes :
- - agile car vous savez vous adapter et adopter la bonne posture en fonction des situations
- - perspicace et rigoureux(se) car vous avez à coeur de mener vos missions dans un double objectif de qualité et d'efficacité
- - curieux(se) et audacieux(se) car vous savez être force de proposition, proposer de nouvelles approches et faire adhérer
Autres informations
Des déplacements sont envisageables.
Bienvenue chez BANQUE TRANSATLANTIQUE
Qui sommes nous
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d'actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
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