Alternance - Conseiller en Patrimoine Financier Junior H/F
Cette entreprise souhaite rester anonyme Lyon 7e - 69 AlternanceOffre d’un centre de formation & Salaire alternance
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Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
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La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
- 15 000 - 25 000 € / an
- 🕑 12 mois
- Bac +3, Bac +4
- Services aux Entreprises
- Exp. - 1 an
Les missions du poste
L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Patrimoine Financier Junior pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un établissement bancaire ou d'une société de conseil financier, vous serez accompagné(e) pour :
- Participer à l'analyse de la situation patrimoniale et financière des clients ;
- Contribuer à la préparation des propositions de stratégies d'investissement (placements, fiscalité, assurance-vie, immobilier...) ;
- Appuyer les conseillers dans l'élaboration de bilans patrimoniaux ;
- Réaliser des veilles juridiques, fiscales et financières ;
- Assurer une relation de suivi client : réponses aux demandes, mise à jour des dossiers, suivi administratif.
Le profil recherché
- Vous préparez un Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine à la rentrée 2025 avec un niveau Bac +3 validé ;
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'écoute, votre rigueur et votre esprit d'analyse ;
- Vous avez un intérêt marqué pour les produits financiers, la fiscalité et la stratégie patrimoniale ;
- Bonne maîtrise d'Excel et des outils de présentation ;
- Une première expérience dans la finance ou le conseil serait un plus.
L'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Infos complémentaires
TR + TCL
- Lyon 7e - 69
- Alternance
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