Alternance - Gestionnaire de Patrimoine Junior H/F
Cette entreprise souhaite rester anonyme Lyon 7e - 69 AlternanceOffre d’un centre de formation & Salaire alternance
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Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
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La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
- 15 000 - 25 000 € / an
- 🕑 12 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. - 1 an
Les missions du poste
L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant que Gestionnaire de Patrimoine Junior pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Au sein du service Gestion de Patrimoine, et sous la responsabilité d'un conseiller expérimenté, vous accompagnerez les clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Vous participerez notamment à :
- L'analyse de la situation patrimoniale, financière et fiscale des clients ;
- La rédaction de bilans patrimoniaux et de préconisations personnalisées ;
- Le suivi de la relation client (rendez-vous, appels, relances, mises à jour des dossiers) ;
- La préparation des supports d'entretien et de présentation client ;
- La veille réglementaire, économique et juridique.
Le profil recherché
- Vous avez validé un Bac +3 en économie, gestion, banque ou finance, et intégrez un Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine en septembre 2025 ;
- Vous avez un fort intérêt pour les domaines de la fiscalité, des placements et du droit patrimonial ;
- Vous faites preuve de rigueur, d'esprit d'analyse, et de discrétion ;
- Vous avez un bon relationnel et savez adapter votre discours à vos interlocuteurs ;
- Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel, PowerPoint, logiciels patrimoniaux...).
L'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Infos complémentaires
TR + TCL
- Lyon 7e - 69
- Alternance
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