Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Winsearch - Lyon Aec

Détail du poste

Quelles sont vos futures missions ?

- Participer au développement de l'offre, identifier de nouveaux clients
- Accompagnement des clients existants
- Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé
- Rédaction et mise en oeuvre de contrats
- Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire
- Développement d'une expertise portée sur le conseil patrimonial (produits financiers, d'assurance et de prévoyance)

Qu'est-ce qui fera votre réussite ?

- Vos capacités d'analyse et rédactionnelles
- Vos qualités relationnelles et commerciales
- Votre expertise technique sur les volets financiers, fiscaux et juridiques
- Votre connaissance du secteur bancaire
- Vous disposez déjà de plus de 3 ans d'expérience à un poste similaire

Encore quelques questions avant de postuler ?

- Forfait jour pu modulation sur 35H semaine annualisées + RTT
- Fixe selon expérience + avantages (tickets restaurant, primes non-contractuelles)
- Télétravail 1 à 2 j/semaine

Postulez, votre candidature sera étudiée en toute confidentialité
Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers.

- Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir
- Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises
- Des locaux neufs et modernes ; de l'accompagnement et des formations pour favoriser votre évolution