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Conseiller en Gestion de Patrimoine - Sud 77 H/F Groupama Paris Val de Loire

Melun - 77

CDI

Super recruteur

Résumé de l'offre

Bac +2
Bac +3, Bac +4
Bac +5
Banque • Assurance • Finance
Exp. 1 à 7 ans
Exp. + 7 ans

Chaque jour, nos équipes transforment la confiance en une énergie positive qu'elles partagent pour créer une dynamique collective et renforcer l'efficacité de chacun.

Les missions du poste

Au sein du secteur de la SEINE et MARNE, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.
Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil.
Vous développez ce portefeuille par recommandation.
Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Notre gamme de produits recouvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation) et permet les montages les plus simples comme les plus sophistiqués.

Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de missions...

Nos étapes de recrutement

Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.

Tri de CV
Test Assessfirst (Personnalité, Motivation, Logique)
Entretien RH
Entretien Manager
Proposition d'embauche

L'adresse du poste

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Le profil recherché

De formation supérieure, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats le prouvent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.

Raisons de nous rejoindre

Onboarding et parcours de formation sur mesure
Pour nos commerciaux : 4 200€ supplémentaires la première année
13ème mois + accord d'intéressement
Carte tickets restaurants ou RIE
CSE (chèques vacances, participation frais sportifs, billetterie)
100% abonnement titre de transport remboursé
-20% à -30% sur tous vos contrats d'assurances
Prime de cooptation : 800€ à validation de la PE

Bienvenue chez Groupama Paris Val de Loire

Groupama Paris Val de Loire, assureur mutualiste, nous protégeons nos sociétaires Particuliers, Professionnels, Exploitants Agricoles, Collectivités et Entreprises.

Parce que l'Humain est au coeur de nos priorités, nous veillons à la satisfaction de nos clients et au bien-être de nos collaborateurs.

Nous recrutons des Commerciaux, des Techniciens d'Assurance et des Fonctions Supports. Rejoignez-nous !

Le saviez-vous ? Groupama Paris Val de Loire est un acteur engagé dans une démarche RSE. Parmi nos actions, 1427 collaborateurs ont été formés aux gestes qui sauvent

Nous nous engageons avec Hellowork sur la transparence et communiquons :

Un salaire sur la majorité de nos offres
Notre process de recrutement
Diverses informations sur notre entreprise (CA, parité, avantages...)
Notre politique de télétravail

Offres d'emploi Groupama Paris Val de Loire

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14 de plus

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Conseiller en Gestion de Patrimoine - Sud 77 H/F

Groupama Paris Val de Loire

Super recruteur

Melun - 77
CDI

Pour les postes éligibles :

🏠 Télétravail occasionnel

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Publiée le 18/04/2025 - Réf : GPVL- CGP77S-59836

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