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Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F Fcf Argos - Estm Pigier

Dijon - 21
Alternance
Salaire alternance -
Résumé de l'offre
  • 486,49 - 1 801,80 € / mois
  • Bac +2
  • Bac +3, Bac +4
  • Bac +5
  • Service public des collectivités territoriales

Les missions du poste

Nos écoles ESTM PIGIER recrutent pour le compte de leur client un(e) Apprenti(e) Gestion de patrimoine) en alternance dans le cadre de la préparation d'un Bac +5 Expert conseil en gestion du patrimoine à la rentrée 2025

Notre client, un cabinet d'expertise comptable regroupant une équipe de collaborateurs qui assurent depuis 2002 un accompagnement personnalisé auprès de leurs clients.
Vous êtes curieux, à l'aise avec les nouvelles technologies et souhaitez intégrer une structure qui allie innovation et tradition dans le domaine de l'expertise comptable ? Postulez dès maintenant !

Vos missions :
- Collaborer avec les experts-comptables pour accompagner les clients dans la structuration de leur patrimoine et la protection sociale.
- Élaborer des stratégies personnalisées via des audits de contrats (prévoyance, retraite, transmission).
- Proposer des solutions adaptées (assurance-vie, PER, prévoyance, mutuelle).

Votre profil :
- Vous êtes autonome dans l'organisation de votre travail.
- Vous possédez de bonnes capacités d'écoute et rédactionnelles.
- Vous faites preuve de proactivité dans vos missions.
- Vous appréciez le travail en équipe et contribuez à une bonne dynamique collective.
- Vous avez un excellent sens du relationnel avec les clients et collègues.

Informations complémentaires :
Rythme d'alternance selon les modalités de votre formation : 1 semaine de formation par mois

Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant !

L'adresse du poste

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Le profil recherché

Experience : Débutant accepté

Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.

Bienvenue chez Fcf Argos - Estm Pigier

CFA et Organisme de formation spécialisés dans les métiers du tertiaire : médical, administratif, communication, assurance, banque, immobilier, RH, marketing, digital, vente et commerce.

Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F
Fcf Argos - Estm Pigier
  • Dijon - 21
  • Alternance
Publiée le 17/04/2025 - Réf : 191HQQB

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