Assistant Administratif et Commercial H/F Aliquis Conseil Sas

Détail du poste

En qualité d'Assistant Administratif et Commercial (H/F), vous serez chargé(e) d'accompagner et de réaliser l'ensemble des missions d'assistance liées à notre activité.

Les missions

Sous la responsabilité de la direction du bureau, vous êtes chargé(e) notamment des missions suivantes (liste non exhaustive) :

Réalisation des différentes tâches liées à un secrétariat classique (l'accueil physique et téléphonique des clients, la gestion des demandes courantes des clients, le suivi et mise à jour des documents)

Gestion administrative dans son ensemble des opérations sur produits financiers et immobiliers (assurance vie, PEA, compte-titres, PER, investissement en nue propriété...)

Conformité et complétude externes : les relations avec nos partenaires (compagnies d'assurance, banques, sociétés de gestion...) pour le suivi administratif des clients : envoi des dossiers et suivi des opérations avec le back-office des partenaires

Respect de la réglementation et des procédures internes

Mise à jour des fiches clients dans notre CRM

Préparation des dossiers clients

Mise à jour quotidienne du suivi d'activité

Travail en collaboration avec les services administratifs et financiers pour la vie du bureau

De formation Bac +2/3, avec une première expérience de minimum 2 ans dans un cabinet de gestion de patrimoine ou dans le secteur financier. Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et de la fiscalité du particulier.

Le package de rémunération comprend un salaire fixe, un plan d'intéressement, un PEROB, une mutuelle famille prise en charge à 100% par l'entreprise et une prévoyance

ALIQUIS Conseil est un acteur global de la gestion privée qui accompagne des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des professions libérales, des entreprises et des institutionnels. ALIQUIS Conseil a également pour vocation d'accompagner les professionnels du droit et du chiffre à développer l'expertise patrimoniale. Acteur global de la gestion privée, la mission d'ALIQUIS Conseil est de permettre à ses clients de conduire dans les meilleures conditions leurs projets patrimoniaux.

Notre structure agrège des compétences pluridisciplinaires reconnues dans toutes les expertises de nos métiers : ingénierie patrimoniale et sociale, investissements financiers, investissements immobiliers, Private Equity, trésorerie d'entreprise. Nous mettons ainsi à disposition une offre de conseils, solutions et services destinée à nos clients privés et nos clients personnes morales.

ALIQUIS Conseil est aujourd'hui présent à Paris, Lyon, Bordeaux, Nancy, Grenoble, La Réunion, Roanne, Amiens, Oyonnax et Clermont-Ferrand