Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F Real Blue Conseil
Nouvelle-Aquitaine Indépendant- Bac +2
- Bac +5
- Immobilier
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Rejoignez REAL BLUE CONSEIL pour déployer votre expertise au sein d'une entreprise innovante. Spécialisés dans les solutions de gestion de patrimoine, nous sommes engagés à accompagner nos clients dans la valorisation, la sécurisation et la transmission de leur capital.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle central en proposant des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, qu'ils soient individuels ou professionnels. Vous aurez pour mission principale d'analyser les situations patrimoniales actuelles des clients et de concevoir des stratégies personnalisées visant à optimiser leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme. En collaboration avec notre équipe pluridisciplinaire, vous participerez activement à l'élaboration et l'exécution de stratégies d'investissement financier tout en veillant à l'optimisation fiscale. S'occuper également de la préparation à la retraite et transmettre le patrimoine efficacement fera partie intégrante de vos responsabilités.
Doté(e) d'une approche personnalisée, vous instaurerez une relation de confiance avec vos clients grâce à une écoute attentive et transparente. Ce poste offre l'opportunité unique d'agir à titre d'expert indépendant chargé de proposer des solutions performantes en parfaite adéquation avec les attentes changeantes des vies personnelles et professionnelles de notre clientèle.
Le profil recherché
Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous possédez :
- Une solide connaissance en gestion de patrimoine, ainsi qu'en analyse financière et comptabilité
- Une expérience antérieure dans un rôle similaire ou dans le secteur des services financiers
- D'excellentes compétences en vente et en gestion de la relation client
- Un sens aigu de l'organisation
- Un esprit d'équipe tout en étant autonome dans votre travail
Bienvenue chez Real Blue Conseil
Nous sommes ravis de vous présenter notre entreprise, REAL BLUE CONSEIL, un Conseiller en Investissements Financiers (CIF) reconnu et respecté en France. Notre entreprise est fièrement agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et est enregistrée auprès de l'ORIAS, ce qui témoigne de notre engagement envers les normes les plus élevées de l'industrie et notre dévouement à fournir des services financiers de qualité supérieure. Notre approche d'investissement est conçue pour simplifier votre expérience d'investissement. Chaque client bénéficie de l'attention personnalisée d'un conseiller dédié, soutenu par une équipe d'experts hautement qualifiés. Cette structure solide est renforcée par notre affiliation avec STONE GRAAL GROUP, une association qui nous permet d'offrir une gamme complète de services et d'avantages à nos clients. Chez REAL BLUE CONSEIL, nous comprenons que chaque client est unique, avec ses propres objectifs financiers, sa tolérance au risque et ses préférences en matière de rémunération. C'est pourquoi nous prenons le temps d'évaluer soigneusement votre situation financière globale et de comprendre vos besoins et vos attentes. Une fois que nous avons déterminé que votre désir d'investir ne perturbera pas votre gestion quotidienne, nous vous présenterons une sélection d'opportunités d'investissement soigneusement sélectionnées. Ces options seront adaptées à votre objectif de rendement, à votre mode de rémunération préféré et à votre sensibilité au risque. En tant qu'entreprise en pleine croissance, nous sommes actuellement à la recherche d'agents commerciaux dynamiques et motivés pour rejoindre notre équipe et nous aider à promouvoir nos produits et services financiers. Si vous êtes passionné par le secteur financier et que vous souhaitez faire partie d'une entreprise qui valorise l'expertise, l'intégrité et le service client exceptionnel, nous aimerions vous entendre. Rejoignez-nous chez REAL BLUE CONSEIL et faites partie d'une entreprise qui est non seulement un leader dans son domaine, mais qui est aussi déterminée à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Infos complémentaires
- Un cursus de formation complet pour tous nos collaborateurs, vous permettant de développer vos compétences et votre expertise.
- Une identité forte basée sur la qualité de service et la confiance, vous offrant une légitimité et une crédibilité sur le marché.
- Un back-office doté d'une connaissance pointue de la législation et du marché, vous assurant un soutien constant et une expertise juridique.
- Une politique commerciale dynamique, comprenant une communication institutionnelle et opérationnelle forte, ainsi que des outils de fidélisation performants pour développer votre activité.
- Un support commercial et juridique adapté, grâce à un réseau d'experts partenaires à votre disposition.
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