Alternance - Chargé d'Études Fiscales et Patrimoniales H/F
Cette entreprise souhaite rester anonyme Lyon 7e - 69 AlternanceOffre d’un centre de formation & Salaire alternance
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Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
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La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
- 10 000 - 20 000 € / an
- 🕑 12 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. - 1 an
Les missions du poste
L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Chargé(e) d'Études Fiscales et Patrimoniales pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée Septembre 2025.
Ce poste est destiné à des élèves inscrit(e)s en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine avec un niveau Bac +3 validé.
Missions :
- Analyser et conseiller les clients sur les stratégies fiscales et patrimoniales adaptées à leur situation ;
- Effectuer des études fiscales et patrimoniales pour optimiser la gestion des biens et des ressources des clients ;
- Proposer des solutions de défiscalisation et de gestion de patrimoine en fonction des objectifs des clients (préparation à la retraite, transmission de patrimoine, investissement, etc.) ;
- Élaborer des simulations fiscales et patrimoniales pour des dossiers clients complexes ;
- Assurer un suivi régulier des dossiers clients et adapter les conseils en fonction de l'évolution de la législation fiscale et des objectifs des clients ;
- Collaborer avec les conseillers patrimoniaux et les experts fiscaux pour fournir des solutions globales aux clients ;
- Participer à la rédaction de rapports d'analyse et de recommandations fiscales et patrimoniales ;
- Assurer une veille fiscale et patrimoniale afin de rester informé(e) des évolutions réglementaires et légales ;
- Participer à des réunions avec les clients pour leur exposer les différentes options fiscales et patrimoniales disponibles.
Le profil recherché
- Étudiant(e) inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine avec un niveau Bac +3 validé ;
- Bonne connaissance des techniques de gestion patrimoniale et des outils fiscaux ;
- Capacités d'analyse et de synthèse, avec une attention particulière aux détails ;
- Aisance dans les relations avec les clients et capacité à expliquer des concepts complexes de manière claire ;
- Rigueur et autonomie dans le travail ;
- Curiosité intellectuelle et volonté d'apprendre en continu sur les évolutions fiscales et patrimoniales ;
- Bonnes compétences en Excel, Word, et dans l'utilisation d'outils de gestion de patrimoine.
L'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Infos complémentaires
TR + TCL
- Lyon 7e - 69
- Alternance
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