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Conseiller - Conseillère en Investissements Financiers H/F Hr Pro

Saint-Avold - 57

CDI

Résumé de l'offre

2 200 - 3 500 € / mois
Bac +2
Bac +3, Bac +4
Service public des collectivités territoriales
Exp. 1 à 7 ans

Les missions du poste

Le Conseiller Financier accompagne les clients dans la gestion de leur patrimoine et les oriente vers des solutions adaptées à leurs besoins financiers.

Vos tâches :
- Accueillir, conseiller et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, entreprises).
- Analyser la situation financière et les objectifs des clients pour leur proposer des solutions adaptées (placements, crédits, assurances, fiscalité, épargne, retraite, etc.).
- Développer et gérer un portefeuille clients en assurant un suivi personnalisé.
- Réaliser des études de marché et assurer une veille financière et réglementaire.
- Négocier et vendre des produits et services financiers.
- Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients.
- Collaborer avec d'autres services (juridique, fiscal, comptabilité) pour proposer des solutions optimisées.
- Participer à des actions commerciales et des événements pour développer la clientèle.

Compétences requises :
- Excellente connaissance des produits et services financiers.
- Maîtrise des outils de gestion financière et des réglementations en vigueur.
- Compétences commerciales et capacité à convaincre.
- Sens du service client et bon relationnel.
- Rigueur et organisation dans le suivi des dossiers.
- Capacité d'analyse et de synthèse pour évaluer les besoins des clients.
- Bonne maîtrise des outils informatiques (CRM, logiciels financiers, Excel, etc.).

Le profil recherché
Formation Bac +2 à Bac +5 en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine.
Expérience de 2 à 3 ans souhaitée dans un poste similaire.
Esprit d'initiative et autonomie.
Aptitude à travailler en équipe et à atteindre des objectifs commerciaux.

CDI A LA CLEF

Le profil recherché

Experience : 3 An(s)

Compétences : Établir le bilan patrimonial d'un client, Analyser la situation civile et économique du client, Développer et fidéliser la relation client

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Bienvenue chez Hr Pro

HR PRO est une agence d'emploi implantée à Sarreguemines spécialisé dans le travail temporaire et le placement en CDD / CDI intérimaire.
Notre engagement : un accueil et une qualité de services afin de satisfaire nos collaborateurs intérimaires et nos entreprises.

Conseiller - Conseillère en Investissements Financiers H/F

Hr Pro

Saint-Avold - 57
CDI

Publiée le 04/04/2025 - Réf : 190RDYL

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