Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine H/F Capfinances
Montpellier - 34 IndépendantSuper recruteur
- 60 000 - 120 000 € / an
- 🏠 Télétravail occasionnel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :
· Préparation retraite
· Succession
· Protection de la famille
· Fiscalité
· Enrichissement personnel
· Investissement immobilier
Le quotidien :
· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
· Analyser les besoins des clients
· Dresser un bilan patrimonial
· Préconiser des solutions adaptées
· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
· Développer votre réseau de prescripteurs
· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
La formation :
Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé !
Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Rendez-vous de présentation
-
Journée immersion avec un mandataire
-
Rendez-vous de validation
-
Formation gratuite et certifiante ORIAS II
Le profil recherché
Ce métier est fait pour vous si...
- Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients
- Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail
- Vous désirez allier vie pro et perso
Raisons de nous rejoindre
-
Autonomie professionnelle
-
Liberté d'organisation du temps de travail
-
Harmonie vie pro - vie perso
-
Potentiel de revenu illimité
-
Accompagnement et formations à disposition
-
Nombreux domaines d'intervention
-
Élargissement de son réseau professionnel
-
Outils digitaux dédiés disponibles
Bienvenue chez Capfinances
Vivez l'expérience Capfinances !
En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.
Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 30% en 2023 grâce à son réseau de 850 mandataires et ses 19 centres d'affaires.
Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.
À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
- -> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !
Nous nous engageons avec Hellowork sur la transparence et communiquons :
- Un salaire sur la majorité de nos offres
- Notre process de recrutement
- Diverses informations sur notre entreprise (CA, parité, avantages...)
- L'évolution de votre candidature
- Notre politique de télétravail
Infos complémentaires
Pourquoi avec nous ?
· Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
· Une formation continue à disposition
· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
· Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
· Un accompagnement terrain très solide
· Un aventure entrepreneuriale palpitante
· Des outils digitaux innovants à disposition
Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !
Commissionnement à J+15 !
Ce qui compte avant tout c'est :
· Votre tempérament et motivation
· L'envie de réussir votre carrière professionnelle
On se rencontre, on en discuter ?
Les étapes pour nous rejoindre :
1) Un rendez-vous de présentation
2) Une journée découverte
3) Un rendez-vous d'enregistrement
Super recruteur
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