Alternance - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F
Cette entreprise souhaite rester anonyme Lyon 7e - 69 AlternanceOffre d’un centre de formation & Salaire alternance
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Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
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La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
- 10 000 - 20 000 € / an
- 🕑 12 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. - 1 an
Les missions du poste
L'école Exchange College Lyon recherche pour une entreprise partenaire un(e) alternant(e) en tant que Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Ce poste est destiné à des élèves inscrit(e)s en Mastère 1 Consultant Financier Patrimonial pour la rentrée septembre 2025, avec un niveau Bac +3 validé.
Missions :
- Gérer un portefeuille clients et assurer le suivi de leur situation patrimoniale ;
- Identifier les besoins patrimoniaux des clients (placements, épargne, fiscalité, retraite, succession, etc.) ;
- Conseiller les clients sur des solutions d'investissement et de gestion de patrimoine adaptées à leurs objectifs et leur profil ;
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients et proposer des stratégies personnalisées ;
- Suivre la performance des investissements et ajuster les recommandations en fonction des évolutions du marché et des besoins des clients ;
- Assurer la conformité des dossiers clients et respecter les régulations en vigueur dans le secteur financier ;
- Participer à la préparation de dossiers de financement ou d'investissement en collaboration avec les équipes internes.
Le profil recherché
- Étudiant(e) inscrit(e) en Mastère 1 Consultant Financier Patrimonial avec un niveau Bac +3 validé ;
- Bonne maîtrise des outils financiers et d'analyse de données ;
- Excellentes compétences en communication et relation client ;
- Rigueur, autonomie et capacité à prendre des décisions adaptées aux besoins des clients ;
- Bonne connaissance des produits financiers et patrimoniaux (assurance-vie, SCPI, placements financiers, etc.) ;
- Intérêt pour le secteur de la gestion de patrimoine et des marchés financiers.
L'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Infos complémentaires
TR + TCL
- Lyon 7e - 69
- Alternance
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