Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H/F Mercato de l'emploi.
Fort-de-France - 972 IndépendantOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
En tant que CGPI H/F, vos principales missions sont les suivantes :
Développement et gestion dun portefeuille clients
- Identifier et prospecter de nouveaux clients (chefs dentreprise, professions libérales, cadres supérieurs, investisseurs)
- Gérer et développer un portefeuille en fidélisant la clientèle par un accompagnement de qualité
- Mettre en place des solutions adaptées aux besoins des clients en fonction de leur situation patrimoniale et de leurs objectifs
Accompagnement et conseil sur mesure
- Réaliser un diagnostic patrimonial en tenant compte des aspects financiers, fiscaux et juridiques
- Élaborer des stratégies dinvestissement et proposer des solutions personnalisées :
- Épargne et placements financiers (assurance-vie, capitalisation, SCPI)
- Proposer des solutions d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale
- Apporter des conseils sur la Prévoyance et la protection du capital
- Suivre lévolution du patrimoine des clients et adapter les stratégies en fonction de leurs besoins
Développement de son expertise et de son réseau
- Participer à des événements professionnels et clubs daffaires
- Collaborer avec dautres conseillers et partenaires stratégiques (notaires, experts-comptables, avocats fiscalistes)
- Suivre des formations régulières pour approfondir son expertise et maîtriser les évolutions du marché
Le profil recherché
Vous êtes le profil idéal, si vous :
- Disposez d'une expérience confirmée en gestion de patrimoine (banque privée, assurance, gestion dactifs ou conseil indépendant)
- Avez une bonne connaissance des produits financiers, juridiques et fiscaux liés au patrimoine (Bac +3 à 5 en Banque/Finance ou Gestion de Patrimoine)
- Etes capable de conseiller une clientèle exigeante et de proposer des solutions sur-mesure
- Maîtrisez le sens du relationnel et lécoute active
- Possédez un esprit entrepreneurial et une grande autonomie
- Savez faire preuve de rigueur, professionnalisme et éthique
- Aimez le challenge et êtes dynamique, passionné(e) par le développement commercial
Ref : 5sd75wi067
L'entreprise
Mon client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine depuis plus de 180 ans. Spécialiste de lépargne et des solutions sur-mesure, il accompagne une clientèle diversifiée des chefs dentreprise, aux professions libérales, en passant par les cadres dirigeants et familles souhaitant optimiser leur patrimoine.
Dans le cadre de son expansion en Martinique, mon client recherche plusieurs profils type Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F.
Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Fort-de-France
Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).
Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.
Estimation basse
40 000 € / an 3 333 € / mois 21,98 € / heureSalaire brut estimé
52 500 € / an 4 375 € / mois 28,85 € / heureEstimation haute
70 000 € / an 5 833 € / mois 38,46 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
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- Fort-de-France - 972
- Indépendant
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