Assistant - Gestionnaire Back Office et Relation Client H/F Aliquis

Détail du poste

Vos missions ? :

Sous la responsabilité de l'associé en charge du bureau de Grenoble (Meylan) et en collaboration avec une assistante expérimentée, vous êtes chargé(e) d'accompagner et de réaliser l'ensemble des missions d'assistance et de soutien liées à notre activité. A ce titre vos principales missions consistent à :
- Assurer la gestion administrative des opérations sur produits financiers et immobiliers (assurance vie, PEA, compte-titres, PER, investissement en nue-propriété...)
- Vous assurer de la conformité et de la complétude des dossiers en relation avec nos partenaires (compagnies d'assurance, banques, sociétés de gestion...) et d'assurer l'actualisation des dossiers en fonction de nos contraintes règlementaires et des procédures internes
- Préparer des dossiers clients pour les rendez-vous de nos deux conseillers
- Réaliser l'accueil physique et téléphonique, la gestion des demandes courantes des clients

· Mettre à jour les fiches clients dans notre CRM et le suivi quotidien d'activité

Missions évolutives selon profil.

De formation Bac +2/3 en patrimoine/banque/finance (jeunes diplômés) ou impérativement une expérience de minimum 2 ans dans un cabinet de gestion de patrimoine ou dans le secteur financier.

Vous mettrez en oeuvre les ressources suivantes : rigueur, fiabilité, autonomie, sens de l'écoute, dynamisme, et esprit d'équipe.

Poste à 35 heures. Le package de rémunération comprend un salaire fixe, un plan d'intéressement, un PEROB, une mutuelle et une prévoyance.

Acteur global de la gestion privée, la mission d'ALIQUIS Conseil est de permettre à ses clients de conduire dans les meilleures conditions leurs projets patrimoniaux. Nos compétences : ingénierie patrimoniale et sociale, investissements financiers, investissements immobiliers, private equity, trésorerie d'entreprise.

ALIQUIS Conseil est aujourd'hui présent à Paris, Lyon, Bordeaux, Nancy, Grenoble, La Réunion, Roanne, Oyonnax et Amiens.