Alternance - Assistant en Gestion Patrimoniale H/F
Cette entreprise souhaite rester anonyme Lyon 7e - 69 AlternanceOffre d’un centre de formation & Salaire alternance
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Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
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La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
- 10 000 - 20 000 € / an
- 🕑 12 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. - 1 an
Les missions du poste
L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en Gestion Patrimoniale pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Ce poste est destiné à des élèves inscrit(e)s en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée septembre 2025, avec un niveau Bac +3 validé.
Missions :
- Assister les consultants en gestion patrimoniale dans l'analyse et le suivi des portefeuilles clients ;
- Participer à l'élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées en fonction des besoins et objectifs des clients ;
- Analyser les performances des placements et produits financiers, et proposer des ajustements ;
- Contribuer à la rédaction des rapports d'analyse financière et patrimoniale ;
- Suivre les évolutions législatives et fiscales ayant un impact sur les stratégies patrimoniales ;
- Aider à la gestion de la relation client en veillant à leur satisfaction et à la fidélisation ;
- Participer à la préparation des rendez-vous clients et au suivi administratif des dossiers.
Le profil recherché
- Étudiant(e) inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine avec un niveau Bac +3 validé ;
- Solides connaissances en gestion patrimoniale, finances et fiscalité ;
- Rigueur, esprit d'analyse et capacité à travailler sur des dossiers complexes ;
- Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit ;
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et des logiciels spécialisés en gestion patrimoniale.
L'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Infos complémentaires
TR + TCL
- Lyon 7e - 69
- Alternance
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