Alternance - Assistant Responsable Patrimonial H/F
Cette entreprise souhaite rester anonyme Lyon 7e - 69 AlternanceOffre d’un centre de formation & Salaire alternance
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Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
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La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
- 10 000 - 20 000 € / an
- 🕑 12 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. - 1 an
Les missions du poste
L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) Responsable Patrimonial pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée Septembre 2025.
Ce poste est destiné à des élèves inscrit(e)s en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée septembre 2025, avec un niveau Bac +3 validé.
Missions :
- Gérer et développer un portefeuille clients patrimoniaux ;
- Analyser la situation financière des clients et proposer des solutions adaptées à leurs besoins (investissements, fiscalité, retraite, transmission) ;
- Réaliser des études financières et patrimoniales approfondies ;
- Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine à travers des conseils en stratégie d'investissement ;
- Assurer un suivi personnalisé des clients et maintenir une relation de confiance durable ;
- Collaborer avec les autres services (juridique, fiscal, etc.) pour élaborer des stratégies de gestion patrimoniale complètes et sur-mesure ;
- Suivre et actualiser les dossiers clients en fonction de l'évolution de leurs objectifs et de la réglementation en vigueur.
Le profil recherché
- Étudiant(e) inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine avec un niveau Bac +3 validé ;
- Bonne compréhension des marchés financiers, des produits d'investissement et des problématiques fiscales ;
- Excellentes compétences relationnelles et capacité à conseiller et accompagner des clients ;
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation ;
- Forte appétence pour le secteur de la gestion de patrimoine et des investissements.
L'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Infos complémentaires
TR + TCL
- Lyon 7e - 69
- Alternance
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