Analyste M&A H/F Mediane Conseil

Détail du poste

Dans ce contexte de développement accéléré, notre client recrute un(e)

Analyste M&A F/H

Rattaché(e) au VP Business Development, vous participerez à l'identification des cibles, et aurez un rôle essentiel dans l'évaluation et l'exécution des opérations de croissance externe. Vous contribuerez également à l'intégration des sociétés acquises.

Vos missions principales :
- Suivre les tendances du marché et identifier les cibles potentielles d'acquisition ;
- Réaliser des études approfondies sur le secteur d'activité et le marché en lien avec les opportunités de croissance externe ;
- Étudier les opportunités d'acquisitions ;
- Réaliser les analyses financières et modélisations requises pour évaluer ces opportunités ;
- Participer activement aux réunions internes et assurer la coordination avec les conseils ;
- Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour collecter et analyser les données pertinentes pour le projet d'acquisition ;
- Participer aux réunions internes et coordonner avec les conseils (avocats, auditeurs, etc.) ;
- Assurer un reporting détaillé et des présentations pour la direction et les différentes parties prenantes ;
- Construire des modèles financiers et réaliser les évaluations, y compris l'analyse DCF ;
- Participer aux négociations et au processus de structuration des opérations (suivi juridique notamment) ;
- Accompagner l'intégration des sociétés acquises afin d'assurer une transition fluide.

Le poste pourrait être évolutif après quelques années vers d'autres responsabilités au sein du Groupe, en France ou à l'international.

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur en Master Finance, École de Commerce ou d'ingénieurs, vous justifiez d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans acquise en Transaction Services ou Corporate Finance (banques d'affaires, boutiques M&A ou Corporate M&A), sur le marché Small & Mid CAP.

Vous possédez d'excellentes compétences en matière d'analyse et modélisation financière, d'évaluation d'entreprises, tout en ayant une vraie fibre juridique.

Au-delà de votre expertise technique, vous avez une bonne aisance relationnelle et un esprit d'équipe prononcé vous permettant de collaborer efficacement avec toutes les parties prenantes (cédants, managers opérationnels du Groupe, avocats, cabinets de conseil, etc.) pour atteindre des objectifs communs.

Autonome et doté(e) d'une réelle capacité à prendre des initiatives, vous faites preuve d'agilité et de rigueur afin de mener vos missions avec succès.

Parfaitement bilingue en anglais, vous possédez une ouverture d'esprit, une curiosité intellectuelle et une intelligence émotionnelle qui vous permettent d'évoluer dans un environnement international.

Le poste est basé au siège de l'entreprise à Paris Intramuros, des déplacements internationaux réguliers sont à prévoir (1 par mois environ).

Notre client est une filiale d'un Groupe industriel sous LBO, leader de son marché. Avec une ambition de doubler son chiffre d'affaires organique à 5 ans (aujourd'hui de 100M€), cette filiale mise également sur une stratégie de croissance externe dynamique, prévoyant 10 à 20 acquisitions annuelles (CA des cibles de 500K€ à 5M€), essentiellement à l'international dans des régions clés telles que l'Amérique Centrale et du Sud et l'Asie du Sud-Est.