Banquier Patrimonial Banquier Patrimonial H/F Société Générale Banque de Détails
Cuers - 83 AlternanceSalaire alternance
-
La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
- 486,49 - 1 801,80 € / mois
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Vos missions au quotidien
Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ... Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.
Concrètement, vous serez amené à :
- Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
- Maîtriser les risques liés aux opérations
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
- Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
- Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
- Contribuer au développement commercial de l'agence
L'adresse du poste
Localisez l'entreprise et calculez votre temps de trajet en un clic !
Calculer mon temps de trajet
Le profil recherché
Et si c'était vous ?
- Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients
- Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
- Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous
- Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
(Junior) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)
Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené(e) à passer la certification AMF.
(Expérimenté) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients
- Poste nécessitant la certification AMF
- Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre
- Cuers - 83
- Alternance
Créez une alerte
Pour être informé rapidement des nouvelles offres, merci de préciser les critères :
Finalisez votre candidature
sur le site du recruteur
Créez votre compte pour postuler
sur le site du recruteur !
sur le site du recruteur
sur le site du recruteur !
Recherches similaires
- Job Gestionnaire de patrimoine
- Job Gestion
- Job Toulon
- Job Draguignan
- Job Fréjus
- Job Brignoles
- Job Hyères
- Job Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
- Job La Seyne-sur-Mer
- Job Sainte-Maxime
- Job Saint-Raphaël
- Job Le Lavandou
- Job Contrôleur de gestion
- Job Gestionnaire de sinistres
- Job Consultant en organisation
- Job Gestionnaire de marchés publics
- Job Consultant gestion
- Entreprises Gestion
- Offre alternance Gestion
- Entreprises Gestionnaire de patrimoine
- Entreprises Cuers
- Offre alternance Var
- Job Alternance
- Job Vie
- Job Droit
- Job Patrimoine
- Job Bac
{{title}}
{{message}}
{{linkLabel}}