Conseiller en Gestion de Patrimoine - Perpignan H/F Capital Ressources
Perpignan - 66 CDI- 27 000 - 60 000 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes :
- Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille)
- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement immobilier...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)
De formation minimum Bac +3 et/ou avec une expérience significative dans le domaine du conseil financier depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open...).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la gestion d'un portefeuille client.
Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Capital Ressources est un cabinet de recrutement multi-spécialisé, intervenant sur toute la France, pour le compte de sociétés de toutes tailles et tous secteurs d'activité.
Bienvenue chez Capital Ressources
Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rayonner sur l'occitanie.
Infos complémentaires
27 - 60 K€ brut annuel
- Perpignan - 66
- CDI
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