Ingénieur Patrimonial H/F Groupe Valority
Lyon 6e - 69 CDI- 40 000 - 80 000 € / an
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un/e :
Ingénieur Patrimonial H/F
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d'accompagner nos clients dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie patrimoniale.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Analyser les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale et juridique,
- Accompagner nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l'élaboration et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,
- Présenter les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la mise en oeuvre de leurs projets patrimoniaux,
- Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process...), à destination des CGP,
- Assurer une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques, afin de garantir une approche globale et cohérente,
- Assurer une veille active sur l'évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Remplissez les champs de notre site carrière et envoyez-nous votre CV
-
1er échange téléphonique avec le service recrutement ou un manager
-
Un rdv physique ou en visio-conférence
-
Deuxième et dernier rdv physique avec la Direction
Le profil recherché
De formation Bac +3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.
Vous avez une solide connaissance des outils d'analyse financière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.
De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées.
Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.
Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?
Rejoignez-nous et faites partie d'une aventure passionnante où votre expertise fait la différence !
Raisons de nous rejoindre
-
Localisation (au bord du parc de la tête d’or)
-
Titres restaurants
-
Participation aux transports ou parking
-
Possibilité d’évolution
Bienvenue chez Groupe Valority
Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.
Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.
Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.
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