Gestionnaire de Patrimoine H/F Optima
Château-Gontier-sur-Mayenne - 53 IndépendantSuper recruteur
Offre d’une agence de travail temporaire
-
Cette offre est publiée par une agence de travail temporaire. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 5 000 - 15 000 € / mois
- Bac +3, Bac +4
- Immobilier
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ?
OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.
Vos missions :
En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :
- Accompagner et conseiller vos clients :
- Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
- Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission...).
- Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
- Développer votre portefeuille clients :
- Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise).
- Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
- Assurer une veille financière et réglementaire :
- Suivre l'évolution des marchés et des solutions d'investissement.
- Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.
Informations complémentaires
En tant que Mandataire Indépendant, vous bénéficiez de :
Une liberté totale dans l'organisation de votre activité et la gestion de votre emploi du temps.
Une rémunération attractive et évolutive, basée sur vos performances (commissions et primes).
Un salaire fixe garanti pendant 18 mois, pour vous permettre de développer sereinement votre activité.
L'accès à un réseau solide, avec des outils performants et un accompagnement personnalisé.
Une formation complète de 5 semaines avant le début de votre activité.
Le profil recherché
- Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
- Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
- Compétences :
- Maîtrise des solutions d'investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité...).
- Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d'écoute.
- Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.
L'entreprise
Le Groupe PIMENT et ses marques spécialisées OPTIMA et KUBIC vous accompagnent tout au long de votre évolution professionnelle, en vous proposant des contrats en intérim, CDD, CDI, assistance technique, freelance dans de nombreux secteurs d'activité.
Nous apportons une vision et des méthodes de recrutement centrées sur les qualités humaines.
Pour cela, nous proposons à nos clients des solutions de recrutement sur-mesure.
Notre mission : trouver l'entreprise qui correspond à vos attentes et inversement !
Nous nous engageons avec Hellowork sur la transparence et communiquons :
- Un salaire sur la majorité de nos offres
- L'évolution de votre candidature
- Notre politique de télétravail
- Notre réponse aux candidats dans les 7 jours
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