Cgp Premium 69 - 42 H/F Serpinet Conseil
Lyon - 69 CDIOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Nous recrutons pour une entreprise régionale fortement implantée en Auvergne Rhône Alpes, acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, elle protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Nous recherchons un(e) :
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine "Premium" H/F
Basée en Auvergne Rhône Alpes
Poste à pourvoir en CDI
Vos futures missions
Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions (associations, mutuelles, syndicats...).
Vous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
- Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d'affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique et sur-mesure :
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
- Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
- Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...)
- Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.
N'hésitez pas à postuler pour en savoir plus !
Avantages
Autres.
Le profil recherché
Vous disposez d'une formation supérieure Bac +5 du type Master 2 en gestion de patrimoine.
Vous justifiez d'une expérience réussie de 10 ans minimum dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle haut-de-gamme et exigeante.
L'entreprise
- Le Cabinet Serpinet Conseil s'emploie depuis 2006 à contribuer à « Croiser et lier les parcours » au plus près de vos besoins et des attentes des hommes et femmes que nous rencontrons.
- Nos valeurs humaines sont fortes, reconnues et perceptibles par nos conseils en apport de plus-value constante pour chacun et chacune.
- Notre objectif : contribuer au lien performance/satisfaction et épanouissement que vous recherchez.
- Notre équipe allie expertises cumulées et nouvelle génération de collaborateurs, particulièrement à l'aise pour intégrer les dernières évolutions dans nos pratiques.
- Lyon - 69
- CDI
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