Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Storme RH
Saint-Denis - 974 CDISuper recruteur
Offre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 35 000 - 36 000 € / an
- Bac +3, Bac +4
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre une équipe dynamique.
En tant que conseiller, vous serez responsable d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur fournissant des conseils personnalisés adaptés à leur situation financière et à leurs objectifs.
Vous aurez pour mission d'analyser les besoins des clients, d'élaborer des stratégies 360° de gestion de patrimoine efficaces et de les accompagner dans la mise en oeuvre de solutions financières optimales.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le cabinet pour garantir que les conseils prodigués soient conformes aux réglementations en vigueur et qu'ils maximisent les avantages fiscaux pour des clients.
Ce poste requiert une excellente capacité d'écoute, une forte aptitude à la communication et une solide expertise en matière de gestion de patrimoine.
Missions :
- Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier
- Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients...)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.
Le profil recherché
- Niveau de formation : Diplôme de niveau Bac +3 (Licence) dans un domaine pertinent et AMF Extérieure obligatoire (Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4
Minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration sur le poste).
- Expérience : 3 à 7 ans d'expérience dans un poste similaire, idéalement dans la gestion de patrimoine ou la fiscalité.
- Compétences : Excellente connaissance des produits financiers, capacité à analyser des situations financières complexes et à proposer des solutions adaptées.
- Qualités personnelles : Sens de l'écoute, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe.
L'entreprise
Storme RH, cabinet de recrutement présent sur l'île de la Réunion depuis plus 4 ans, vous propose des opportunités attractives et ambitieuses en France Métropolitaine et sur les DOM-TOM.
Notre équipe, composée d'experts en recrutement, est déterminée à vous accompagner dans la recherche du poste qui vous correspond. Explorez de nouvelles possibilités et donnez un nouvel élan à votre carrière.
Nous nous engageons avec Hellowork sur la transparence et communiquons :
- Un salaire sur la majorité de nos offres
- Notre process de recrutement
- L'évolution de votre candidature
- Notre réponse aux candidats dans les 7 jours
Créez une alerte
Pour être informé rapidement des nouvelles offres, merci de préciser les critères :
Envoyez votre candidature
dès maintenant !
Créez votre compte et
envoyez votre candidature !
dès maintenant !
envoyez votre candidature !
Ces offres pourraient aussi
vous intéresser
Recherches similaires
- Emploi Gestionnaire de patrimoine
- Emploi Gestion
- Emploi Saint-Leu
- Emploi Le Tampon
- Emploi Saint-Philippe
- Emploi La Possession
- Emploi Entre-Deux
- Emploi Cilaos
- Emploi Bras-Panon
- Emploi Contrôleur de gestion
- Emploi Gestionnaire de sinistres
- Emploi Consultant en organisation
- Emploi Gestionnaire de marchés publics
- Emploi Consultant gestion
- Entreprises Gestion
- Entreprises Gestionnaire de patrimoine
- Entreprises Saint-Denis
- Emploi Junior
- Emploi Carrière
- Emploi Niveau bac
- Emploi Vie
- Emploi Patrimoine
{{title}}
{{message}}
{{linkLabel}}