Chargé d'Affaires Leverage Finance Associate H/F Crédit Agricole CIB
Montrouge - 92 CDI- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l'équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.
À ce titre, vous aurez pour principales missions :
Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) : structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu'au closing.
Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
Suivi dynamique d'un portefeuille de clients avec le support de l'équipe Portfolio Management
Participation à l'accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l'équipe Sustainable Banking de CACIB.
Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.
Bienvenue chez Crédit Agricole CIB
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter : https://twitter.com/ca\_cib
LinkedIn : http://****/company/credit-agricole-cib/
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