Gestionnaire Back-Office Patrimonial - Lyon H/F
Cette entreprise souhaite rester anonyme Lyon - 69 CDIOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 34 000 - 36 000 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Rattaché(e) à la direction, vous travaillerez en direct avec les CGP et un grand nombre d'interlocuteurs tels que les clients patrimoniaux et les partenaires. En tant que Gestionnaire Back-Office, vous serez en charge des missions suivantes :
Gestion administrative et suivi des dossiers clients : ouverture, mise à jour et archivage des dossiers.
Traitement des opérations financières : souscriptions, arbitrages, rachats et suivi des investissements.
Relations avec les partenaires : assureurs, sociétés de gestion et banques.
Contrôle de conformité et respect des réglementations : vérification des documents et conformité des opérations.
Support aux conseillers en gestion de patrimoine : préparation des rendez-vous et mise en forme des reportings.
Amélioration des processus internes : participation à l'optimisation des outils et méthodes de travail.
Le profil recherché
Formation Bac +2/+3 en gestion, finance, assurance ou équivalent.
Expérience impérative dans un poste similaire, idéalement en cabinet de gestion de patrimoine ou en assurance.
Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion patrimoniale : O2S et big Expert mais aussi Word, Excel et Outlook.
Sens du service client, rigueur et discrétion.
Esprit d'équipe et capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.
L'entreprise
Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon appartenant à un grand groupe qui gère environ 2,3 millliards d'encours sous gestion. Cabinet qualitatif, rigoureux, précis et sophistiqué, il accorde une importance capitale au service client sur-mesure. La satisfaction client est la priorité de chaque collaborateur. Le cabinet travaille en architecture ouverte et dispense des conseils sur les trois volets, juridiques, fiscaux et financiers avec une appétence particulière sur le financier.
Groupe bienveillant et ambitieux.
Infos complémentaires
Horaires de bureau classique du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 14h à 17h30.
Vous bénéficiez de tickets restaurant, d'une bonne mutuelle, d'une prévoyance et d'un management package qui augmentera votre rémunération globale de quelques milliers d'Euros supplémentaires.
Vous aurez la possibilité de devenir actionnaire du groupe.
Vous bénéficierez de 5 semaines de congés par an
Vous bénéficierez des avantages sociaux de l'entreprise. Vous disposerez d'un salaire fixe qui pourra être complété occasionnellement de primes Exceptionnelles en fonction de l'activité du Groupe.
- Lyon - 69
- CDI
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