Alternant Bac+5 Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine H/F Ecofac Business School Caen
Caen - 14 AlternanceOffre d’un centre de formation & Salaire alternance
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Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
-
La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
- 486,49 - 1 801,80 € / mois
- 🕑 24 mois
- Bac +3, Bac +4
- Service public autres
Détail du poste
Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2025 - Master Gestion de Patrimoine.
Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine F/H.
Les missions :
- Accueil physique et téléphonique.
- Renseignements divers : éditions relevés, accompagnement dans les opérations courantes effectuées sur les DAB.
- Opérations commerciales de phoning sous la tutelle de votre directeur pour proposer des produits : assurances, cartes bleues etc.
- Conseil auprès de la clientèle patrimoniale.
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
Le profil recherché
Vos qualités :
- Sens de l'écoute.
- Excellente relation client.
- Organisé, structuré, rigoureux.
- Empathique.
- Réactivité.
- Bonne pédagogie.
Pourquoi rejoindre notre campus ?
- Formation rémunérée en alternance sans frais.
- Équipe passionnée et accompagnement personnalisé.
- Caen - 14
- Alternance
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