Alternant Bac+5 Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Ecofac Business School Caen
Campagnolles - 14 AlternanceOffre d’un centre de formation & Salaire alternance
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Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
-
La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
- 486,49 - 1 801,80 € / mois
- 🕑 24 mois
- Bac +3, Bac +4
- Service public autres
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2025 - Master Gestion de Patrimoine.
Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H.
Au sein d'une agence bancaire, vous aurez pour missions :
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence. Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
Besoins sur : Vire + Evreux + Rouen et alentours.
Le profil recherché
Vos principales qualités :
- Discrétion.
- Avenant.
- Aisance pour les chiffres.
- Appétence pour le droit et la fiscalité.
Pourquoi rejoindre notre campus ?
- Formation rémunérée en alternance sans frais.
- Équipe passionnée et accompagnement personnalisé.
- Campagnolles - 14
- Alternance
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