Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Valoxy Services
La Madeleine - 59 CDI- 36 000 - 44 000 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Qui sommes-nous ?
Valoxy Services est un cabinet de recrutement dynamique qui une double activité : le recrutement et la formation. Votre recherche d'emploi et vos aspirations sont nos priorités !
Description de poste
Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour l'un de nos clients, un cabinet d'expertise comptable situé à La Madeleine.
Vous ferez partie de la branche spécialisée dans l'accompagnement patrimoniale et accompagnerez les clients du cabinet dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions sur mesure.
Vos missions :
Conseil et accompagnement patrimonial :
- Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux pour les particuliers, entrepreneurs et dirigeants d'entreprise.
- Proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs : placements financiers, retraite, prévoyance, dispositifs d'épargne collectif, etc.
- Suivre et accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions proposées.
- Assurer le suivi administratif des dossiers : documentation, signature des conventions, etc.
Gestion et développement de portefeuille clients :
- Fidéliser et développer votre portefeuille grâce à une approche personnalisée.
- Identifier de nouvelles opportunités et prospecter activement.
- Collaborer étroitement avec les autres pôles du cabinet (expertise comptable, juridique, fiscal, gestion...)
- Assurer le suivi interne du portefeuille : préparation des dossiers, lettres de missions, respect des procédures internes...
Veille et mise en conformité :
- Garantir le respect des réglementations en vigueur (bancaire, financière, certification AMF, conformité fiscale...).
- Assurer une veille sur les évolutions des marchés financiers, des produits patrimoniaux et des dispositifs législatifs.
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Votre profil :
Vous êtes diplômé en Gestion de Patrimoine.
Vous êtes titulaire de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Vous avez d'une première expérience de 3 ans en gestion de patrimoine, banque ou conseil financier.
Compétences clés :
- Excellentes connaissances en placements financiers et dispositifs patrimoniaux.
- Grande capacité d'écoute et sens de la relation client.
- Esprit d'analyse et de synthèse pour proposer des solutions adaptées.
Une expérience en cabinet ou avec une clientèle de dirigeants/entrepreneurs serait un atout.
Bon à savoir !
L'entreprise propose de nombreux avantages :
- 6 semaines de congés payés par an
- Des chèques déjeuners
- Un package de rémunération attractif, avec un système de variable qui récompense les résultats collectifs
- Un accord d'entreprise permettant le travail hybride
- Une césure de 3 mois pour réaliser votre rêve avec le salaire maintenu à 50%
- Un accord d'intéressement
- De l'actionnariat salarié
- Un environnement de travail stimulant et bienveillant.
Après avoir pris connaissance de ce descriptif vous êtes plus motivé(e) que jamais ? Postulez sans plus attendre afin que l'on fasse connaissance !!
Bienvenue chez Valoxy Services
Grandir ensemble pour construire le futur est certainement la phrase qui nous correspond le mieux
Chez Valoxy Services, nous traduisons cela par un mode d'organisation de type collaboratif qui génère l'élaboration permanente de nouveaux services pour nos clients et aussi pour faire évoluer nos collaborateurs.
Les valeurs de Valoxy sont :
- La proximité
- La responsabilité
- L'ouverture d'esprit
- La cohésion
- Le dynamisme
Rejoignez l'aventure !
Plus d'infos sur : https://www.valoxy.org/
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