Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Groupama Rhône Alpes Auvergne
Allier - 03 CDI- 🏠 Télétravail occasionnel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Allier (03).
Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.
Vos principales missions sont de :
- Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,
Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Traitement rapide et confidentiel des candidatures
-
Entretien RH
-
Entretien opérationnel N+1 et/ou N+2
-
Candidature validée, bienvenue chez GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Le profil recherché
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
Raisons de nous rejoindre
-
Accord de télétravail
-
Mutuelle et Tickets restaurant ou Restaurant d’entreprise
-
Plan d’épargne entreprise
-
13ème mois
-
Primes d’intéressement
-
Politique de mobilité interne
-
Remise sur les contrats d’assurance Groupama et Comité d’entreprise
-
Politique parentale avantageuse
Bienvenue chez Groupama Rhône Alpes Auvergne
Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !
- Allier - 03
- CDI
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