Associate - Acquisition Finance & Advisory H/F Crédit Agricole CIB
Royaume-uni CDI- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
We are seeking an experienced Associate (Associate or Originator) to join our London Acquisition Finance & Advisory (AFA) team.
The Originator will work within a team of 4-6 originators based in London and reporting to a Team Head. The AFA team is part of the Corporate & Leveraged Finance (CLF) group and combines Corporate Acquisition Finance solutions and Rating & Capital Advisory services.
The position will report to the AFA London Team Head who is responsible for the U.K., Middle East and Nordics. London AFA Originators will mainly cover all these regions and will BE staffed in accordance with workload across the team and the development of the originators' skill set and knowledge.
Key responsibilities
1. Corporate Acquisition Finance
Marketing & Structuring
Preparation and production of Acquisition Finance & Advisory pitch books for corporate clients in liaison with other business lines (DCM, CLF, ECM, GIB and DAR Distribution teams)
Financial modelling, including cash flow analysis & financial projections
Proposition of financing structure (tranching, pricing, main covenants)
Participation to client meetings with Senior Banker(s) and other relevant colleagues
Transaction Management & Execution
Preparation of the business opportunity memorandum ("BOM") to BE submitted to General Management
Preparation of transaction requests (risk analysis, peer analysis, transaction structure, transaction profitability, production of bank and stressed business cases, etc.) and coordination of the credit process (liaison with RPC, CPM/ALM, Coverage)
Preparation of syndication materials (information memorandum, bank presentations)
Production and review of loan documentation (term sheets, mandate letters, facility agreements)
Follow established AFA procedures and relevant CLF procedures
2. Rating & Capital Advisory
From time to time, support RCA Senior Advisors with a view to originating and executing financial advisory mandates. This may include :
Analyse companies' business model, capital structure, financial policy
Position and benchmark the companies within their peer group within the industry / close industries
Assess their credit risk based on Rating Agencies' methodologies
Elaborate financial model and measure the impact of alterations of the business perimeter, capital structure, funding, etc.
Determine and optimise the debt capacity given rating constraints / targets and propose actions on how to meet the companies' objectives in terms of cost of capital / financial policy
Pitch and execute Rating Advisory missions, in order either to get an inaugural rating or to optimize existing ratings and therefore improve companies' access to DCM / debt capacity
May BE staffed in accordance with the workload on a need basis without sectorial specialization.
Bienvenue chez Crédit Agricole CIB
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter : https://twitter.com/ca\_cib
LinkedIn : http://****/company/credit-agricole-cib/
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