Alternant - Conseiller Commercial Gestion de Patrimoine H/F Ecofac Business School Rennes

Pluneret - 56

Alternance

Offre d’un centre de formation & Salaire alternance -

Offre d’un centre de formation & Salaire alternance

Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.

Résumé de l'offre

486,49 - 1 801,80 € / mois
🕑 12 mois
Bac +2
Services aux Personnes • Particuliers
Exp. - 1 an
Exp. 1 à 7 ans
Exp. + 7 ans

Détail du poste

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Bachelor Conseiller Patrimonial ?
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un conseiller commercial en alternance à Pluneret.

Missions :
- Analyse des besoins financiers
- Identifier les besoins en assurance, placements financiers et gestion de patrimoine en fonction des objectifs et du profil des clients.
- Conseil en gestion de patrimoine
- Proposer des solutions personnalisées (épargne, assurance-vie, prévoyance, placement) adaptées aux aspects fiscaux, juridiques et financiers.
- Suivi et gestion des contrats
- Assurer un suivi régulier des contrats et produits financiers, en ajustant les solutions selon l'évolution de la situation du client et des marchés.
- Prospection et développement commercial
- Développer le portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités commerciales.
- Veille réglementaire et juridique
- Maintenir une connaissance à jour des évolutions réglementaires et juridiques pour garantir un conseil conforme et pertinent.
- Rapports et présentations
- Préparer des analyses et présentations synthétiques pour appuyer les recommandations et solutions proposées.
- Collaboration avec des partenaires
- Travailler avec des professionnels externes (experts-comptables, notaires, avocats) pour offrir des solutions intégrées.
- Suivi de l'activité et reporting
- Assurer un suivi des performances commerciales et produire des reportings réguliers pour identifier des axes d'amélioration.

Le profil recherché

Votre profil
Vous êtes titulaireou vous préparez un niveau Bac +2 ?
Vous cherchez une alternance pour 12 mois ?
Vous avez un bon sens de l'écoute ?
Vous êtes rigoureux et organisé ?
Vous avez un bon esprit d'équipe ?
Vous êtes doté d'une aisance relationnelle ?
Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement etprofessionnellement.
Alors n'attendez plus pour candidater !
Rencontrons-nous et construisons ensemble votre projet professionnel.

Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient dela confiance, pas l'inverse.