Charge·e de Portefeuille H/F Initia.
Rennes - 35 CDI- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Secteur informatique • ESN
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
SI VOUS NOUS REJOIGNEZ :
Dans le cadre du développement de la société, nous recherchons notre futur.e Chargé.e de Portefeuille !
Rattaché à un manager de proximité, vous aurez pour missions :
> Gérer un portefeuille clients
> Arbitrer entre les temps de production / management/ gestion interne
> Suivre la production du portefeuille clients dans les délais impartis
> Prévoir et planifier méthodiquement son travail
> Respecter les procédures métier et la confidentialité
> S'adapter à une clientèle variée
> Gérer la relation quotidienne avec le client en autonomie
> Voir tout son Portefeuille en rendez-vous sur 2 ans
> Planifier la mission client dans le respect du cadre budgétaire et de la lettre de mission
> Anticiper et conseiller les clients (modulations, radiations, souscription...)
> Fidéliser les clients affectés à son portefeuille
> Avoir à coeur de répondre aux besoins des clients (humainement et techniquement)
> Être autonome dans la gestion de l'entrée ou la sortie d'un client
> Gérer les tâches comptables simples et complexes de la création à la liquidation d'entreprise
> Gérer les tâches courantes en fiscalité (boni de liquidation, IS, dividendes, TVA...)
> Rédiger des notes de synthèse
> Faire avec l'accord de son responsable des rendez-vous bilan en autonomie
> Gérer un contrôle TNS ou fiscal en autonomie mais réaliser les rendez-vous clients avec son Responsable
> Gérer la relation avec les différentes institutions publiques (impôt, URSSAF, caisse de retraite...)
> Participer aux tâches fonctionnelles des Responsables de Portefeuille et Managers.
> Animer des formations en interne sur des tâches fonctionnelles suivies lors des réunions d'équipe
> Rédiger des modes opératoires / outils métiers / articles /procédures
Vous travaillerez en collaboration avec le service social, le service juridique (droit des sociétés) ainsi que le service gestion patrimoniale du cabinet.
Vous serez impliqué dans la qualité de nos prestations et contribuerez à diffuser notre image auprès de nos clients et prospects.
Une aventure longue en perspective (CDI) et à commencer dès maintenant.
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Consultation quotidienne des CV adressés
-
Si candidature retenue, prise de contact par mail ou téléphone sous 48 à 72h
-
RDV en présentiel ou teams avec le recruteur et un expert-métier
-
Prise de décision sous 8 jours maximum
L'adresse du poste
Localisez l'entreprise et calculez votre temps de trajet en un clic !
Calculer mon temps de trajet
Le profil recherché
VOTRE PROFIL :
Collaborateur en cabinet depuis 5 ans minimum, vous souhaitez travailler plus sereinement sur un portefeuille stable et dans une équipe motivée et dynamique.
Grace à une expérience significative en cabinet qui vous a permis d'acquérir les bases de notre profession (tenue, révision...), vous êtes à même de vous projeter dans un nouveau poste vous permettant de vous réaliser sur une dimension conseil et accompagnement client avec le suivi de votre propre portefeuille.
Dynamique, rigoureux, vous disposez de qualités relationnelles et vous aimez le travail en équipe. Vous bénéficierez de notre expérience pour devenir un collaborateur expérimenté avec des compétences reconnues.
Le tout sans déplacement avec une qualité de vie préservée.
Nous portons également un intérêt particulier aux profils non issus du parcours de formation « classique » comptable et financier justifiant de connaissances et d'expériences opérationnelles (banque, assurance, marketing) qui apporteront un savoir-faire nécessaire au développement de l'entreprise et de nos clients.
Raisons de nous rejoindre
-
Onboarding personnalisé
-
Journée de cohésion ludique en septembre
-
Plan de formation et d’accompagnement à la montée en compétence
-
Locaux modernes à proximité de commerces et transports
-
Un environnement favorisant le travail d’équipe
-
Places de parking voitures et vélos
-
Séminaire surprise tous les 2 ans, Summer-Party, Christmas Day
-
Massages détente
-
Coach sportif tous les mercredis soir
-
Congé annuel supplémentaire de fidélité (tous les 3 ans/plafonnés à 5)
-
Tickets restaurant
-
Chèques vacances
Bienvenue chez Initia.
QUI SOMMES NOUS ?
INITIA propose à ses clients une gamme complète de services afin de les accompagner dans le pilotage de toutes les étapes de leur structuration, développement et transformation de leur activité.
Au-delà des missions traditionnelles de conseils, d'expertise-comptable, d'audit et de gestion de la paie, INITIA c'est aussi une offre de missions juridique (Droit des affaires), de fiscalité et gestion patrimoniale, d'accompagnement des entreprises et d'informatique.
Nos clients (industries, commerces, services, associations mais pas que...) sont d'ailleurs tellement satisfaits, qu'INITIA est en plein développement et que nous sommes en recherche de nouveaux talents pour renforcer nos différents pôles !
Nous rejoindre, c'est intégrer une équipe dynamique, installée à Rennes.
INITIA EN QUELQUES CHIFFRES ?
> 1 Société, 2 Sites : Rennes et Paris
> 6 Managers à l'écoute
> 99% de clients satisfaits et 5 étoiles pour nos avis google
> 4 métiers historiques : le Conseil, l'Expertise comptable, l'Audit et la Paie
> 4 nouveaux métiers pour venir épauler nos équipes : la Gestion de patrimoine, le Droit des sociétés, l'Informatique et la RH Partagée.
> 36 ans de moyenne d'âge
> 3 grands événements majeurs dans la vie du cabinet
NOS VALEURS
Bienveillance, Disponibilité, Sérénité, Cohésion...
Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez vous sur notre site carrière et notre page LinkedIn !
Infos complémentaires
LES PETITS +
> Tickets restaurant (8.50 € le ticket dont 50 % pris en charge par l'employeur)
> Chèques vacances
> Pas de carence maladie après 12 mois d'ancienneté (si moins de 2 arrêts maladie par an)
> Congés supplémentaires (jusqu'à 5 jours selon l'ancienneté)
> Prime de cooptation (1000 Euros brut par nouveau salarié).
> Prime d'apports de nouveaux dossiers clients (10%)
> Jour de solidarité non travaillé.
> Peu de déplacements.
> Modulation du temps de travail (8 à 10 semaines à 32h/an).
ENCORE PLUS DE PETITS + :
> Un parcours d'intégration sur mesure pour les nouveaux arrivants avec une journée dédiée en septembre (rassemblant tous les nouveaux collaborateurs)
> Un parcours de formation individualisé suivant les postes : formations comportementales, formations techniques, formations informatiques...
Nous organisons différents événements et soirées pour améliorer la cohésion d'équipe :
> La journée cabinet (fin septembre) pour accueillir les nouveaux collaborateurs et apprentis et relancer notre dynamique interne. Tous les 2 ou 3 ans, cette journée est remplacée par un séminaire de plusieurs jours.
> La Christmas party à Noel.
> La Summer-party en juillet (barbecue dans nos locaux où les conjoints sont conviés).
Pour garder la pêche au quotidien et se sentir bien dans son corps, nous proposons :
> Des séances de sport hebdomadaires avec un coach !
> Des créneaux de séances de massages une fois par semaine d'une ½ heure par collaborateur par un kinésithérapeute sous réservation.
> Nous avons une ruche installée sur le site qui nous fournit en miel !
> Tous les 1ers mardis du mois, nous sommes livrés en fruits frais pour faire le plein de vitamines.
> Nous disposons d'un service de livraison de fruits et légumes ainsi que d'un service de pressing.
ASPECTS PRATIQUES :
> La société est située à 5 minutes à pied de la station de métro Cleunay et l'accès rocade à 2 minutes en voiture.
> Un grand parking gratuit est à moins de 50 mètres du cabinet.
> 2 bornes électriques de recharge de véhicules accessibles
> Un parking vélo
Créez une alerte
Pour être informé rapidement des nouvelles offres, merci de préciser les critères :
Envoyez votre candidature
dès maintenant !
Créez votre compte et
envoyez votre candidature !
dès maintenant !
envoyez votre candidature !
Ces offres pourraient aussi
vous intéresser
Recherches similaires
- Emploi Responsable portefeuille
- Emploi Commerce
- Emploi Saint-Malo
- Emploi Redon
- Emploi Fougères
- Emploi Dol-de-Bretagne
- Emploi Bain-de-Bretagne
- Emploi Dinard
- Emploi Guipry-Messac
- Emploi Combourg
- Emploi Guichen
- Emploi Châteaugiron
- Emploi Commercial B to B
- Emploi Assistant commercial
- Emploi Conseiller clientèle
- Emploi Technico-commercial sédentaire
- Emploi Commercial terrain
- Entreprises Commerce
- Entreprises Responsable portefeuille
- Entreprises Rennes
- Emploi Responsable
- Emploi Junior
- Emploi Manager
- Emploi Carrière
- Emploi Charge
- Emploi Cdi Rennes
- Emploi Responsable Rennes
{{title}}
{{message}}
{{linkLabel}}