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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Capital Ressources

Toulouse - 31

CDI

Offre d’un cabinet de recrutement -

Offre d’un cabinet de recrutement

Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.

Résumé de l'offre

Bac +5
Services aux Entreprises

Détail du poste

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales du cabinet de gestion de patrimoine, avecses 200 000 clients et 16 Mds d'Euros d'encours.Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertised'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences. Introduction Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospectsavec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargneet Retraite : Mission Vous aurez pour mission de :
. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M€d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors derendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée(assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et desrègles de l'entreprise... Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients... Représenter ***** en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales(services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale)

Le profil recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac +5 Master Gestion du Patrimoine ; Droit économie et finance ; Droit desaffaires, Assurance et banque ou Droit économie et gestion ou universités (formation juridique, économique, gestion), vous justifiez d'une expérience similaire de 8 à 10 ans dans le secteurBanque/Assurances.
Vous êtes idéalement certifié CIF et vous possédez la certification AMF (dispensée par un organismede formation reconnue tel que Bärchen, Sumatra, AFG Formation, CNAM).
Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d'un excellent relationnel et d'une bonneaisance dans la relation client.
Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Toulouse

Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).

Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.

Annuel Mensuel Horaire

Estimation basse

46 200 € / an 3 850 € / mois 25,38 € / heure

Salaire brut estimé

57 500 € / an 4 792 € / mois 31,59 € / heure

Estimation haute

67 500 € / an 5 625 € / mois 37,09 € / heure

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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Capital Ressources

Toulouse - 31
CDI

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Publiée le 25/03/2025 - Réf : CCL-EA-CP-31

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Métier

Localité

Type de contrat

CDI

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Intérim

Stage

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