Ingenieur Patrimonial Orleans H/F Caisse d'Epargne Loire-Centre
Tours - 37 CDI- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Poste et missions
Afin d'accompagner son développement, et d'assurer l'atteinte des objectifs en répondant aux besoins des clients « Chef d'entreprise et/ou Gestion Patrimoniale », la CELC recrute un(e) INGENIEUR PATRIMONIAL afin de :
- Intervenir en tant qu'expert sur des sujets et des stratégies patrimoniales complexes auprès de la Banque Privée et transformer l'expertise en opportunités commerciales
- Travailler en synergie avec les différents interlocuteurs de la banque pour appréhender la situation globale de chaque client et y apporter les offres les plus pertinentes
- Intervenir en appui sur des dossiers relevant de la banque privée auprès de clients fortunés et dirigeants d'entreprises
Vos missions principales :
Relayer et mettre en oeuvre la stratégie et les valeurs de la Caisse d'Epargne Loire Centre
- Mobiliser et développer des synergies commerciales avec les filiales, mettre en place et associer des partenaires dans les actions de renforcement de l'image de marque pour développer le rayonnement de la Caisse d'Epargne
Apporter un soutien et une expertise patrimoniale
- Exercer son expertise sur les dossiers requérant une technicité avérée (cession - transmission d'entreprise, opérations de restructuration de la détention et de haut de bilan, organisations patrimoniales complexes nécessitant des compétences très étendues - impacts fiscaux, juridiques, financiers et sociaux)
- Rédiger des écrits précis et clairs et des bilans patrimoniaux (approche globale) et préconiser des solutions opérationnelles
- Réaliser, à partir du bilan patrimonial, une analyse économique, financière, fiscale et juridique afin d'expliquer au client les points forts et les points d'attentions de la composition de son patrimoine au regard de ses objectifs,
- Analyser la situation globale (personnelle et professionnelle) du client et de sa famille (actif et passif), la structuration du patrimoine professionnel et privé et les opportunités commerciales qu'il recèle
Accompagner les acteurs de la banque privée et former aux évolutions
- Accompagner lors de RDV clients ou prospects à enjeux ou nécessitant une technicité particulière et apporter une assistance patrimoniale sur les aspects juridiques et fiscaux
- Exercer une veille active sur les évolutions fiscales, juridiques, sociales et financières et les relayer pour les transformer en opportunités commerciales
Animer son périmètre
Préparer et Co animer les réunions d'équipe en lien avec le Directeur de la Banque Privée et organiser des événements internes avec les autres marchés et des événements à destination des clients et Intervenir lors d'événementiels auprès des clients ou prospects d'informations patrimoniales (lettres patrimoniales, revues clients, articles de presse...)
Profil et compétences requises
Formation : Bac +5 (DESS / Master - Gestion de Patrimoine ou diplôme spécialisé en gestion de patrimoine et/ou ingénierie patrimoniale)
Expérience professionnelle : minimale de 3 ans dans la gestion de patrimoine et expérience avérée en finance d'entreprise. Expert des aspects juridiques, fiscaux et financiers du patrimoine privé et professionnel.
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Étude du dossier de candidature
-
Test Assessfirst / Premier échange téléphonique
-
Entretien RH
-
Entretien manager
L'adresse du poste
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Calculer mon temps de trajet
Raisons de nous rejoindre
-
Rémunération fixe et des primes liées à la performance
-
Titres restaurants pris en charge à 60% par l’entreprise
-
6 semaines de congés payés & des RTT – semaine de 4.5 jours en agence
-
Oeuvres sociales liées au CSE (Voyages, sports, loisirs…)
-
Perspectives d’évolution
-
Développement et accompagnement de la carrière de nos collaborateurs
-
Agence dédiée aux collaborateurs avec des conditions préférentielles
-
Accompagnement de la mobilité géographique
Bienvenue chez Caisse d'Epargne Loire-Centre
Description de l'entreprise
La Caisse d'Epargne LOIRE CENTRE recherche un(e) INGENIEUR PATRIMONIAL (F/H)
Acteur clé de l'économie régionale, la Caisse d'Epargne Loire Centre, banque coopérative engagée dans les grandes transitions environnementales, sociétales et les politiques RSE, témoigne sur le terrain de ses valeurs humaines et de sa volonté de placer le client au coeur de ses métiers et de ses expertises.
En son sein, la Banque Privée de la Caisse d'Epargne Loire Centre a pour enjeux d'accompagner les acteurs économiques du territoire en cohérence avec le plan stratégique :
- En donnant sa place à chaque marché, qui, ensemble, forment un écosystème à même de s'adapter à tous les contextes et en renforçant les coopérations entre les différentes équipes
- En intensifiant la relation avec les clients et le temps commercial, notamment en réponse aux grands enjeux du territoire,
- En diversifiant les sources de revenus, grâce à un renforcement des expertises à valeur ajoutée et une présence sur des filières d'avenir et de nouveaux marchés,
Les défis vous stimulent, venez partager nos valeurs et donner du sens à votre parcours et votre expertise. Rejoignez-nous !
Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Tours
Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).
Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.
Estimation basse
42 500 € / an 3 542 € / mois 23,35 € / heureSalaire brut estimé
53 800 € / an 4 483 € / mois 29,56 € / heureEstimation haute
67 500 € / an 5 625 € / mois 37,09 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
Merci pour votre retour !
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